國務院辦公廳近日正式發(fā)布《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015—2020年)》，分析師認為“健康中國云計劃”是本次綱要的重大亮點，是“互聯(lián)網+”在醫(yī)療衛(wèi)生服務體系領域的具體實踐，與之相關的醫(yī)療信息化、遠程醫(yī)療服務、移動醫(yī)療等細分領域將迎來五年的黃金發(fā)展期，相關個股的投資機構值得中長期關注。
行業(yè)背景：醫(yī)療行業(yè)將迎來自已的“大數(shù)據(jù)時代”
智慧醫(yī)療(smart health-care)誕生于IBM2009 年提出的“智慧地球”概念。根據(jù)IBM 提供的數(shù)據(jù)，上海市衛(wèi)生信息系統(tǒng)，每天生產1000 萬條數(shù)據(jù)、已建立起3000 萬電子健康檔案、每天調閱10000萬次，信息總量已達20 億條。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，醫(yī)療行業(yè)的信息化也迎來自己的“大數(shù)據(jù)時代”。
我國互聯(lián)網(智慧)醫(yī)療已經歷探索期，現(xiàn)已步入啟動期，市場高速增長，商業(yè)模式將不斷清晰完善，細分領域龍頭初現(xiàn)?；ヂ?lián)網醫(yī)療市場空間巨大：2014 年全球移動醫(yī)療市場規(guī)模約為70億美金，中國為30億人民幣，我國移動醫(yī)療市場未來將保持高速發(fā)展，至2017 年市場規(guī)模有望達200億元，未來三年年復合增長率超過80%。
政策方面，日前國務院辦公廳正式發(fā)布《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015—2020年)》，綱要提出到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并信息動態(tài)更新，全面建成互聯(lián)互通的國家、省、市、縣四級人口健康信息平臺，并積極推動移動互聯(lián)網、遠程醫(yī)療服務等發(fā)展。
尋找好票：抓龍頭，堅守醫(yī)藥長牛
申萬宏源分析師杜舟認為，醫(yī)療醫(yī)藥產業(yè)鏈分為五大環(huán)節(jié)：最前端是醫(yī)藥制造和器械制造，中間是醫(yī)藥流通，然后是醫(yī)院和零售藥店，再到患者，最后是醫(yī)保支付方。與之對應的是互聯(lián)網(智慧)醫(yī)療的五大主體：
第一：醫(yī)藥和器械制造環(huán)節(jié)對應可穿戴設備主體，代表公司：九安醫(yī)療、寶萊特;
第二：醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)對應醫(yī)藥電商主體，代表公司：九州通、阿里健康;
第三：醫(yī)院和零售藥店環(huán)節(jié)對應網絡醫(yī)院和醫(yī)療信息化主體，代表公司：宜華健康、萬達信息;
第四：圍繞患者的服務是全方位的;
第五：醫(yī)保支付環(huán)節(jié)對應醫(yī)保控費PBM 主體，代表公司：海虹控股、衛(wèi)寧軟件。
杜舟認為，截至2015年3月，A股互聯(lián)網醫(yī)療共涉及33個投資標的：
(1)可穿戴設備/云健康管理：九安醫(yī)療、三諾生物、樂普醫(yī)療、福瑞股份、寶萊特、榮科科技、漢鼎股份、中京電子、奮達科技。
(2)醫(yī)藥電商：阿里健康、上海醫(yī)藥、九州通、一心堂、嘉事堂、瑞康醫(yī)藥、以嶺藥業(yè)、康美藥業(yè)、太安堂、湯臣倍健。
(3)醫(yī)療信息化：和佳股份、衛(wèi)寧軟件、萬達信息、東軟集團、華平股份、銀江股份、東華軟件、數(shù)字政通、光一科技。
(4)網絡醫(yī)院/網絡問診：宜華健康、朗瑪信息、美亞光電、運盛實業(yè)。
(5)醫(yī)?？刭M：海虹控股、衛(wèi)寧軟件、萬達信息。
杜舟認為，互聯(lián)網醫(yī)療四大關鍵成功要素：擁有核心資源(醫(yī)療或互聯(lián)網);迎合市場需求，滿足剛需;不斷完善商業(yè)模式：杰出的創(chuàng)業(yè)團隊。
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