近日美國(guó)單方面再挑事端，將二十余家中國(guó)公司列入受管制名單，其中有?？担笕A等安防的龍頭企業(yè)，受管制名單里面的公司將會(huì)面臨美國(guó)斷供的風(fēng)險(xiǎn)。而目前各大廠商紛紛發(fā)表聲明，表示不會(huì)受到影響。
但風(fēng)暴來(lái)臨，真正的隱憂何在？斷供危機(jī)真的不會(huì)來(lái)臨嗎？
1. 逐漸成為貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)眼的半導(dǎo)體行業(yè)
在不斷升溫的中美貿(mào)易戰(zhàn)中，半導(dǎo)體行業(yè)逐漸成為風(fēng)暴的中心，這源于電子產(chǎn)品中芯片所擁有的主導(dǎo)地位，支撐著整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)作。以安防領(lǐng)域?yàn)槔卜老到y(tǒng)一般由攝像頭，網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī)，云端服務(wù)器和連接線等組成，其中涉及的主要芯片有CMOS圖像傳感器，視頻處理芯片，存儲(chǔ)硬盤(pán)和CPU等。這些芯片一旦出現(xiàn)斷供，則會(huì)對(duì)整個(gè)安防系統(tǒng)終端產(chǎn)品產(chǎn)生致命的影響。
那這些芯片和零件的主要供貨商都是誰(shuí)？是否會(huì)受到美國(guó)禁令的影響？則是安防終端龍頭企業(yè)真正的隱憂。
2. “微量原則”下的半導(dǎo)體企業(yè)們
以安防領(lǐng)域?yàn)槔浜诵牟考闹饕?yīng)商如下：
| 安防核心部件主要供應(yīng)商 | |
| 類別 | 主要供應(yīng)商 |
| CPU | IntelarmChina等 |
| CMOS圖像傳感器 | Sony、韋爾(豪威)、Pixelplus等 |
| 視頻處理芯片 | 海思、M-star、安霸等 |
| 存儲(chǔ)硬盤(pán) | Seagate、西部數(shù)據(jù)等 |
表中Sony為日資背景公司，研發(fā)和芯片加工都在日本，應(yīng)該不在管制范圍內(nèi)。而最讓人擔(dān)憂的，自然是本身含有美國(guó)成分的公司，從列表中看有：Intel，arm中國(guó)，豪威（近年被韋爾收購(gòu)），安霸，Seagate及西部數(shù)據(jù)。下面我們以全美資、中資控股及中資收購(gòu)的部分典型企業(yè)為例分析：
△ 全美資公司 - Intel
Intel是一家純美國(guó)公司，其技術(shù)來(lái)源全部歸屬于美國(guó)，顯然被限制于禁售的范圍之內(nèi)，這個(gè)由華為被列入實(shí)體名單后雙方的關(guān)系也可以看出。
△ 中資控股的合資公司 – arm中國(guó)
Arm中國(guó)是一家中國(guó)控股，arm參股的公司。arm的總部位于英國(guó)，但其在美國(guó)硅谷和德州擁有研發(fā)中心。雖然arm中國(guó)由中國(guó)控股，但就像小編之前提到的，“微量原則”的衡量標(biāo)準(zhǔn)在于技術(shù)來(lái)源，而非單一以股權(quán)為準(zhǔn)。如何界定呢？
不得不說(shuō)，arm作為一家著名的跨國(guó)企業(yè)，在對(duì)于此事件的處理上的態(tài)度極其嚴(yán)謹(jǐn)并專業(yè)。在華為剛被列入管制名單時(shí)，arm中國(guó)曾發(fā)表聲明，表示其將有可能被列入被管制范圍，并在網(wǎng)站上第一時(shí)間公開(kāi)了這個(gè)信息，這對(duì)于由arm中國(guó)供貨的客戶來(lái)說(shuō)，是非常重要的。與此同時(shí)，在堅(jiān)持不斷供華為的基礎(chǔ)上，arm中國(guó)聘請(qǐng)律師和會(huì)計(jì)師對(duì)其產(chǎn)品的技術(shù)來(lái)源進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的詳細(xì)評(píng)估。并最終于今年9月發(fā)表官方評(píng)估結(jié)果，表示之后可以不受影響給華為供貨。（來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
從結(jié)果看，arm中國(guó)的處理方式可圈可點(diǎn)，其從客戶的角度出發(fā)，及時(shí)披露相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，最大程度上保障了客戶權(quán)益，最終通過(guò)客觀評(píng)估結(jié)論打消客戶顧慮，因此贏得了客戶的信任。在近期華為互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上發(fā)布的鯤鵬系列服務(wù)器CPU中，采用的正是arm的架構(gòu)。arm作為Intel的替代在服務(wù)器領(lǐng)域已經(jīng)有成為未來(lái)主流的趨勢(shì)。
△中資收購(gòu)的前美國(guó)公司 – 豪威科技
豪威科技曾是美國(guó)納斯達(dá)克上市的美國(guó)公司，在CMOS圖像傳感器市場(chǎng)占有率位居第三。其在2016年被私有化，然后被韋爾收購(gòu)裝入國(guó)內(nèi)A股公司。但小編注意到該公司技術(shù)研發(fā)主體其實(shí)仍然保留在美國(guó)。因此，參照“微量原則”其產(chǎn)品包含美國(guó)技術(shù)的比例如果超過(guò)25%，就可能面臨被管制禁售的風(fēng)險(xiǎn)。那么其美國(guó)技術(shù)占比是否超標(biāo)呢？與arm的做法不同，韋爾至今沒(méi)有公開(kāi)這方面的信息，因此小編自己做了進(jìn)一步調(diào)研。
核心研發(fā)地位于美國(guó)
從衛(wèi)星地圖上看，其研發(fā)中心仍坐落在硅谷（數(shù)據(jù)來(lái)源Google Map），從規(guī)模上來(lái)看與一街之隔的Intel相當(dāng)，占地很廣。
七成以上專利歸屬權(quán)為美國(guó)所有
從豪威科技2018年的專利申請(qǐng)歸屬地中可以看出，74%的專利歸屬地都是美國(guó)研發(fā)中心，其中包括了57項(xiàng)美國(guó)權(quán)利人的中國(guó)專利（數(shù)據(jù)來(lái)源Google Patent）。
高層研發(fā)核心人員位居美國(guó)
從豪威研發(fā)人員構(gòu)成來(lái)看，其一半研發(fā)人員在美國(guó)研發(fā)中心，且含金量極高，包含了豪威約80%的核心研發(fā)高層人員，如豪威的CTO Boyd Fowler和VP of Process Engineering Lindsay Grant （數(shù)據(jù)來(lái)源LinkedIn）。
綜上所述不難看出，豪威目前還是一家以美國(guó)技術(shù)為主的公司，只是股權(quán)結(jié)構(gòu)歸屬于中國(guó)韋爾。根據(jù)“微量原則”的定義，其被判定為美國(guó)技術(shù)公司的幾率非常大，而這也將會(huì)對(duì)其客戶帶來(lái)巨大的斷供風(fēng)險(xiǎn)。
但是目前韋爾還沒(méi)有發(fā)布任何公開(kāi)說(shuō)明，表示豪威科技究竟是否會(huì)受美國(guó)出口管制的影響，也并未對(duì)此方面的隱憂提出過(guò)任何評(píng)估依據(jù)。隨著貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)，這樣的禁售隱憂究竟會(huì)對(duì)客戶造成怎樣的風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)估的損失，著實(shí)讓人擔(dān)憂。
讓人欣慰的是，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的深化，中國(guó)正在聚焦半導(dǎo)體行業(yè)的自主研發(fā)能力并積極采取措施，相信隨著國(guó)內(nèi)新興半導(dǎo)體企業(yè)的崛起，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)終將打破被美、日、韓壟斷的局面，走向更輝煌的明天。
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