產(chǎn)業(yè)概況

　　在過(guò)去的一年里，安防產(chǎn)業(yè)依然充滿著機(jī)遇與挑戰(zhàn)：一是國(guó)家對(duì)信息化建設(shè)需求的拉動(dòng)，智能化與數(shù)字化產(chǎn)業(yè)擁有較好的應(yīng)用前景，隨著安防與人工智能的融合的落地，智能安防市場(chǎng)前景廣闊，但由于疫情等不確定性影響仍然存在，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)而言，充滿著許多未知的變數(shù);二是國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，中美關(guān)系走勢(shì)約束著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如美國(guó)對(duì)芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品的出口管制，導(dǎo)致行業(yè)供應(yīng)鏈斷裂，但從另一個(gè)角度看這會(huì)加速我國(guó)芯片等關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)進(jìn)程，目前國(guó)內(nèi)安防芯片市場(chǎng)格局迎來(lái)了重大變革，部分芯片廠商業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了二到三位數(shù)的增長(zhǎng);三是泛安防已經(jīng)成為行業(yè)拓展趨勢(shì)，在積極探索新落地場(chǎng)景的同時(shí)，也同樣面臨著未知的風(fēng)險(xiǎn)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)，這一切都在加速著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，也將加速傳統(tǒng)安防智能化轉(zhuǎn)型的步伐。

　　針對(duì)中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)的調(diào)研結(jié)果統(tǒng)計(jì)， 2020年中國(guó)安防設(shè)備市場(chǎng)達(dá)1455億元，其中視頻監(jiān)控市場(chǎng)達(dá)718億元，防盜報(bào)警市場(chǎng)達(dá)190億元，出入口控制市場(chǎng)達(dá)320億元，樓宇對(duì)講/智能家居市場(chǎng)達(dá)227億元。

　　與2019年數(shù)據(jù)相比，2020年安防設(shè)備市場(chǎng)整體呈現(xiàn)出7%的增速。2020年國(guó)內(nèi)安防系統(tǒng)集成市場(chǎng)達(dá)4400億元，雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一直呈現(xiàn)著高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期內(nèi)也會(huì)有所放緩。

　　智能安防的應(yīng)用是高度碎片化及場(chǎng)景化的，隨著這幾年芯片平臺(tái)性價(jià)比不斷提升，使得軟件和算法在硬件平臺(tái)的商用成本下降，不少安防企業(yè)也順勢(shì)推出AI開放平臺(tái)與算法商城等開放服務(wù)，綜合起來(lái)看，開放程度是一個(gè)行業(yè)成熟與否的標(biāo)志，也是帶動(dòng)智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素，這樣的趨勢(shì)也在無(wú)形中加大生態(tài)圈在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要性。

　　產(chǎn)業(yè)演進(jìn)

　　近兩年，安防廠商、AI企業(yè)、跨界巨頭們針對(duì)安防場(chǎng)景碎片化的應(yīng)對(duì)之策更加成熟，不僅在產(chǎn)品與解決方案上覆蓋前后端產(chǎn)品，同時(shí)更加聚焦產(chǎn)品架構(gòu)、開放平臺(tái)、數(shù)據(jù)服務(wù)，而且不斷跳出安防，將自身技術(shù)賦能于百業(yè)。

　　雖然AI在安防或其他項(xiàng)目中落地應(yīng)用尚處發(fā)展初期，但在市場(chǎng)認(rèn)知日趨理性的驅(qū)動(dòng)下，以及新技術(shù)的融合應(yīng)用的日益成熟，AI產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程無(wú)疑正在加快，未來(lái)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加聚焦于解決方案、集成與運(yùn)營(yíng)能力。

　　2020年，疫情蔓延對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)以及數(shù)字發(fā)展產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，業(yè)務(wù)復(fù)雜度與差異化快速提升的背景下，當(dāng)前的視頻技術(shù)已經(jīng)突破了傳統(tǒng)監(jiān)控與安防的內(nèi)涵，并與千行百業(yè)的應(yīng)用產(chǎn)生聯(lián)系，隨著產(chǎn)品算力的增長(zhǎng)與成本的下降，智能視頻技術(shù)在AIoT的應(yīng)用比例不斷提升。

　　技術(shù)更迭

　　隨著AI、5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，智能設(shè)備、云端智能化的需求將不斷涌現(xiàn)，用戶需求和平臺(tái)、設(shè)備的升級(jí)將會(huì)加快，技術(shù)應(yīng)用正呈現(xiàn)日新月異的狀態(tài)。例如今年被市場(chǎng)所不斷提及的“云原生”。

　　百行百業(yè)正迎來(lái)新商業(yè)模式的重構(gòu)，而導(dǎo)致這一局面的原因就是“數(shù)字定義世界，軟件定義未來(lái)”時(shí)代的到來(lái)，通過(guò)新技術(shù)正加速釋放數(shù)據(jù)的價(jià)值，賦能各行業(yè)的重塑與轉(zhuǎn)型。云原生對(duì)于AIoT應(yīng)用而言，其價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：一是借助云原生技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)云邊端一體化的應(yīng)用分發(fā)，解決在海量邊、端設(shè)備上統(tǒng)一完成大規(guī)模應(yīng)用交付、運(yùn)維、管控的訴求;二是借助云原生技術(shù)可以提供容器等更加安全的工作負(fù)載運(yùn)行環(huán)境，以及流量控制、網(wǎng)絡(luò)策略等能力，能夠有效提升邊緣服務(wù)和邊緣數(shù)據(jù)的安全性;三是基于云原生技術(shù)的邊緣容器能力，能保證弱網(wǎng)、斷網(wǎng)的自治性，提供有效的自恢復(fù)能力，同時(shí)對(duì)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境有更良好的兼容性。

　　隨著我國(guó)在“新基建”領(lǐng)域的布局加速，云原生以其獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)，契合云計(jì)算發(fā)展的本質(zhì)需求，正在成為驅(qū)動(dòng)云計(jì)算演進(jìn)的技術(shù)內(nèi)核。在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，以云原生為技術(shù)內(nèi)核的架構(gòu)將是大勢(shì)所趨。

　　產(chǎn)業(yè)格局

　　在安防智能化升級(jí)趨勢(shì)下，行業(yè)門檻顯著抬高，產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)锳I技術(shù)+智能方案的落地能力，為了契合智能安防深度應(yīng)用需求，傳統(tǒng)安防廠商發(fā)力的 “產(chǎn)品+平臺(tái)+解決方案”的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)模式逐漸被“算法+芯片+硬件+系統(tǒng)+數(shù)據(jù)+場(chǎng)景”的全鏈服務(wù)體系所替代，其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)背后都可以延伸出一個(gè)獨(dú)立又廣闊的新市場(chǎng)。

　　聚焦一個(gè)點(diǎn)全力突破，或是憑借在行業(yè)領(lǐng)域的深厚積累，持續(xù)拓展自身的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線，已成為當(dāng)前智能安防領(lǐng)域“玩家”的兩大路線，并由此引發(fā)出全新的產(chǎn)業(yè)格局。目前來(lái)看，安防系統(tǒng)的安全防范屬性只是基礎(chǔ)，其作為物聯(lián)網(wǎng)視覺(jué)感知系統(tǒng)的屬性，正在不斷加強(qiáng)，視覺(jué)+人工智能、視覺(jué)+物聯(lián)網(wǎng)的組合推動(dòng)范式轉(zhuǎn)移，開創(chuàng)一個(gè)更為廣闊的AIoT市場(chǎng)，新的市場(chǎng)同樣具備高度場(chǎng)景化、碎片化的特點(diǎn)，沒(méi)有任何一家企業(yè)可以完全覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，因此產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)合關(guān)系將會(huì)持續(xù)下去。

　　未來(lái)展望

　　整個(gè)AIoT產(chǎn)業(yè)前景巨大，短期內(nèi)仍然會(huì)圍繞著技術(shù)商業(yè)化落地、上市成功與否等因素，讓市場(chǎng)迎來(lái)波動(dòng)，這是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要時(shí)期，在AI、云計(jì)算等新興技術(shù)加持下，千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)需求將持續(xù)釋放，越來(lái)越多注重研發(fā)技術(shù)的企業(yè)正不斷冒頭。

　　在這幾年的市場(chǎng)探索中，似乎所有的企業(yè)都在談AIoT，但并不是所有的企業(yè)都能夠盈利。未來(lái)企業(yè)將面臨著兩大時(shí)代的主題，一是在新的AI浪潮中，如何兌現(xiàn)十四五期間的產(chǎn)業(yè)紅利，二是如何強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控性。

　　2021年作為“十四五”開局之年，在“十三五”期間我們已經(jīng)看見不少智能化應(yīng)用落地及探索，例如數(shù)字技術(shù)將讓城市治理等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的顆粒度愈發(fā)精細(xì)，這些精細(xì)化管理的需求，正成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的新機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來(lái)大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與應(yīng)用會(huì)呈出更快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，與安防行業(yè)進(jìn)行更深層次的融合，創(chuàng)造更廣闊的發(fā)展空間。