新冠肺炎疫情已經(jīng)發(fā)酵一段時間，不少實體企業(yè)遲遲未復(fù)工，而股票市場已經(jīng)有了反彈跡象。瑞銀投資研究部中國策略主管認(rèn)為，農(nóng)歷新年剛開市時，金融監(jiān)管和信貸注入力度相對果斷，一定程度上支持了市場信心避免市場情緒過度悲觀。此外，在新冠肺炎疫情防控工作中，政府執(zhí)行力和資源運(yùn)作能力較高，疫情得到一定控制也增強(qiáng)了市場信心。
她認(rèn)為，在各行各業(yè)面臨寒冬的情況下，行業(yè)龍頭的市占率會有提升，建議投資者可關(guān)注行業(yè)及子行業(yè)的龍頭企業(yè)。她對比非典時期的經(jīng)驗，彼時很多企業(yè)通過兼并收購渡過困難期并成為行業(yè)龍頭，相信此次亦有行業(yè)有類此機(jī)會存在。
在非典疫情過后，網(wǎng)購行業(yè)發(fā)展起來；而此次疫情，基于長期來看，市場目前普遍認(rèn)為，電商、娛樂、教育和醫(yī)療的線下到線上消費(fèi)轉(zhuǎn)移、智慧城市等要求公共服務(wù)體系升級、以及正在發(fā)展中的人工智能等新興技術(shù)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，都可在此次疫情中獲益。“在新冠肺炎疫情過后，大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景的開發(fā)可有上升空間，而疫情也令大家意識到整個公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)還有很大提升空間。新冠病毒是負(fù)面風(fēng)險，但對我們原有看好主題并未造成大影響，并且還可能增加了這些投資主題實現(xiàn)的可能性，且縮短了實現(xiàn)的時間”，劉鳴鏑說。
不過她又指，短期來看，消費(fèi)的恢復(fù)程度以及以來全球產(chǎn)業(yè)鏈的開工率比例等等，這些都在外資客戶投資的觀察期內(nèi)，他們需要矯正預(yù)期和實際情況之間的差別。
至于肺炎疫情前備受看好的5G板塊，她認(rèn)為新冠疫情揭露了國內(nèi)在公共服務(wù)方面的短板，而這恰好令到5G可有更大商用價值，因其可支撐物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用等一系列發(fā)展。雖然因為疫情或令到5G發(fā)展節(jié)奏有所延遲，但不影響其整體商用價值提高，不過仍需警惕中美談判過程的風(fēng)險。
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