光學(xué)行業(yè)高景氣，供需缺口逐步擴大。從需求端來看，三攝以及多攝的滲透率加速提升。旭日大數(shù)據(jù)預(yù)估2020年全球攝像頭的出貨量將達(dá)到60億顆、2021年全球攝像頭的出貨量達(dá)75億顆。旗艦機種的像素不斷升級，國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸從5P升級到6P，IDC預(yù)計2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%，以便實現(xiàn)超級大廣角、大光圈等，光學(xué)變焦也不斷升級至三倍，使得夜拍效果逐漸加強。從供給端來看高端鏡頭對鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴大。鏡頭廠商加大資本開支應(yīng)對供需缺口。
進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，擴大鏡頭產(chǎn)能。2017年11月，歐菲光設(shè)立子公司南昌歐菲光 精密光學(xué)制品有限公司進(jìn)軍光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步深入布局光學(xué)鏡頭的研發(fā)和制造，繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行延伸發(fā)展，預(yù)計2020年鏡頭的自供率將進(jìn)一步提高，鏡頭的產(chǎn)能將會持續(xù)擴大。2018年10月公司收購Fuji Film，豐富和完善了公司在手機鏡頭領(lǐng)域的專利布局，持續(xù)擴大公司在光學(xué)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。鏡頭是一個技術(shù)門檻較高的行業(yè)，歐菲光隨著鏡頭產(chǎn)能的不斷擴大，出貨量也呈現(xiàn)了逐月攀升的趨勢。
TOF是手機攝像頭創(chuàng)新的趨勢之一，光學(xué)指紋識別加速滲透。下一波移動終端創(chuàng)新將圍繞AR進(jìn)行革命性創(chuàng)新。隨著增強現(xiàn)實內(nèi)容市場的蓬勃發(fā)展，內(nèi)容廠商不斷推動AR/VR開發(fā)平臺的發(fā)展，必然會推動TOF產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在3D sensing領(lǐng)域，公司與以色列3D算法公司Mantis Vision達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，利用雙方各自的優(yōu)勢資源，在3D成像領(lǐng)域開展深入的合作。
隨著光學(xué)指紋識別產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善，屏下指紋識別應(yīng)用規(guī)模將顯著擴大，2019年繼續(xù)保持高速增長，IHS Markit預(yù)測將超過1.75億顆；至2021年預(yù)計將超過2.8億顆。在光學(xué)方案中，公司已成為國內(nèi)手機廠商屏下指紋版本的模組主要供應(yīng)商，具備量產(chǎn)能力，獲得了市場認(rèn)可，預(yù)計未來伴隨著需求釋放，歐菲光將開啟屏下指紋識別新一輪快速增長。
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