對(duì)于美國(guó)商務(wù)部禁止美國(guó)企業(yè)向中興出口零部件的影響，不少安防從業(yè)人員紛紛擔(dān)心會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)連鎖反應(yīng)，人工智能、制造業(yè)、化合物半導(dǎo)體等企業(yè)皆受到波及，是否真的如此呢？
中金分析師黃樂平等人在報(bào)告中稱，?？低暫痛笕A股份雖在業(yè)務(wù)模式上和中興通訊有相似部分，但安防業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)美國(guó)公司依存度較低，主要零部件中都有中國(guó)或日韓供應(yīng)商。人工智能芯片方面，?？怠⒋笕A從2017年已開始布局芯片的進(jìn)口替代，前端相機(jī)用AI推理芯片的國(guó)產(chǎn)比例逐步提高，只有后端數(shù)據(jù)中心用AI訓(xùn)練芯片等少數(shù)產(chǎn)品依賴進(jìn)口。
證券時(shí)報(bào)則表示，市場(chǎng)認(rèn)為?？荡笕A會(huì)成為美國(guó)下一個(gè)封殺對(duì)象，只能算是市場(chǎng)的片面猜測(cè)。此次中興通訊遭美國(guó)禁令，是由于前者違反了美國(guó)制裁伊朗的相關(guān)措施。而海康、大華在這方面不存在隱患。
但從安防行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，安防行業(yè)的半導(dǎo)體芯片市場(chǎng)，主要是由美國(guó)德州儀器、亞德諾和安霸占據(jù)，海思和中星微已經(jīng)開始在半導(dǎo)體芯片方面發(fā)力，與國(guó)外的差異仍是存在的。
不能否認(rèn)的事實(shí)是，在科技產(chǎn)業(yè)核心要件芯片的競(jìng)爭(zhēng)上，中國(guó)企業(yè)當(dāng)前并沒有多少勝算，但中國(guó)作為世界最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)每年需要進(jìn)口2300億美元芯片，而且連續(xù)多年位居單品進(jìn)口第一位。
在這次事件中，與中興合作的小伙伴們都遭遇了不同層次的影響，截至4月16日美國(guó)股市收盤，高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上漲0.98%、英特爾上漲1.04%、Oracel上漲0.35%，由于中興占以上巨頭采購(gòu)量較小，因此對(duì)其影響不大。同時(shí)，中興采購(gòu)量占自身出貨量30%的ACIA暴跌35.97%、Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%。
據(jù)報(bào)道，中國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的芯片，大部分集中在電源，邏輯，存儲(chǔ)，MCU，半導(dǎo)體分立器件等中低端產(chǎn)品。除了海思麒麟芯片還可以勉強(qiáng)和高通頂級(jí)對(duì)決，龍芯的CPU，展訊處理器+基帶芯片，同創(chuàng)國(guó)芯的FPGA，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的Falsh，Vanchip的RF芯片，匯頂科技的指紋芯片等等，都還在追趕的二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征路上。在對(duì)穩(wěn)定性和可靠性要求很高的通信、工業(yè)、醫(yī)療以及軍事國(guó)防，航空航天的大批量應(yīng)用中，國(guó)產(chǎn)芯片距離國(guó)際一般水平差距尤大。尤其是一些技術(shù)含量很高的關(guān)鍵器件：高速光通信接口、大規(guī)模FPGA、高速高精度ADC/DAC等核心領(lǐng)域，還完全依賴美國(guó)供應(yīng)商。
從長(zhǎng)期影響來(lái)看，中興通訊本次遭美國(guó)禁運(yùn)芯片不是一個(gè)孤立事件，對(duì)中興及其他產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期影響還需要看兩國(guó)之間后續(xù)的談判斡旋結(jié)果。但在思考行業(yè)是否受影響的同時(shí)，我們更應(yīng)該反思中國(guó)在芯片端的弱勢(shì)，當(dāng)前已經(jīng)成為國(guó)人不得不面對(duì)的皇帝新衣。IC Insights報(bào)告顯示，中國(guó)大陸2017年占全球比約11%，低于臺(tái)灣地區(qū)的16%，排名第三。其中還包括華為海思，中興微電子與大唐半導(dǎo)體的自用芯片，除去這些，中國(guó)芯只能占比約5%-6%。如果不及時(shí)扭轉(zhuǎn)這一局面，從某個(gè)層度上講，擁有絕對(duì)領(lǐng)先芯片優(yōu)勢(shì)及站在科技產(chǎn)業(yè)食物鏈頂端的美國(guó)，真的能為所欲為。
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作者：麻雀
