公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廈門精圖信息技術股份有限公司(簡稱“精圖信息”) 100%股權、上海杰東系統(tǒng)工程控制有限公司(簡稱“杰東控制”) 100%股權、成都歐飛凌通訊技術有限公司(簡稱“歐飛凌通訊”) 100%股權;同時，募集不超過 22.45 億元配套資金，其中 9.225 億元用于支付現(xiàn)金對價，5 億元用于云計算平臺項目和大數(shù)據(jù)項目，剩余 8.225 億元在扣除發(fā)行費用及支付各中介費用后用于補充流動資金。
據(jù)公告，精圖信息本次交易作價10億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付70%的交易對價，以現(xiàn)金支付30%的交易對價;杰東控制本次交易作價7.2億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付50%的交易對價，以現(xiàn)金支付50%的交易對價;歐飛凌通訊本次交易作價5.25億元，飛利信以發(fā)行股份的方式支付50%的交易對價，以現(xiàn)金支付50%的交易對價。上述交易，公司將向三家標的公司的股東合計發(fā)行4519.82萬股，發(fā)行價格為29.26 元/股。
飛利信介紹，三家標的公司處于不同的智慧城市細分領域，并擁有各自的競爭優(yōu)勢，符合上市公司在智慧城市領域布局的發(fā)展戰(zhàn)略。
精圖信息的主營業(yè)務為智慧城市領域的空間信息平臺開發(fā)和銷售，為政府、企業(yè)及公眾提供空間信息系統(tǒng)全面解決方案與增值服務。精圖信息已經(jīng)承建了 40 多個城市的地下管網(wǎng)建設項目，積累豐富的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)價值較為豐富，未來將和飛利信的大數(shù)據(jù)業(yè)務平臺相連接，有效實現(xiàn)數(shù)據(jù)的增值應用。
杰東控制主要從事建筑智能化業(yè)務，涵蓋建筑智能化規(guī)劃咨詢、工程設計、系統(tǒng)設備采購、工程施工、系統(tǒng)調試、項目管理以及維保增值服務全過程。杰東控制從事信息設施系統(tǒng)、建筑設備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)及機房工程系統(tǒng)的智能化服務，建筑領域涉及市政工程、商業(yè)樓宇及城市軌道交通。在火災自動報警系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)及安防系統(tǒng)等智能化系統(tǒng)細分市場，杰東控制具有較強的競爭優(yōu)勢。
歐飛凌通訊一直致力于成為業(yè)界領先的網(wǎng)絡安全方案提供商。歐飛凌通訊的產(chǎn)品分為兩大類：光傳輸產(chǎn)品和可視化產(chǎn)品。其中，以光電光轉換系統(tǒng) OEO、光保護產(chǎn)品 OLP、光纖監(jiān)控設備 FMS、光放大器等為代表的光傳輸產(chǎn)品是歐飛凌通訊的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品;而以高端數(shù)據(jù)流處理平臺、匯聚分流設備及智能探針為基礎形成的可視化產(chǎn)品是歐飛凌通訊未來發(fā)展的重要方向，上述產(chǎn)品在國內同行中形成了較為突出的技術和研發(fā)優(yōu)勢。
飛利信表示，通過此次交易，上市公司將進一步拓寬在智慧城市領域的覆蓋，使得上市公司在智慧城市領域的綜合競爭力得到提升，同時也有利于避免因單一業(yè)務領域或單一客戶需求波動帶來的業(yè)績波動。
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