近些年來(lái)，伴隨著平安城市、科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的建立，安防企業(yè)在全國(guó)各地發(fā)展態(tài)勢(shì)風(fēng)生水起。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2012年安防行業(yè)全年增長(zhǎng)率為16.8%，2012年全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3240億元左右，其中產(chǎn)品市場(chǎng)占41%，約1365億元，工程和服務(wù)占59%，約1965億元，全行業(yè)在2012年全年實(shí)現(xiàn)增加值約380億元。安防行業(yè)成長(zhǎng)迅速，行業(yè)投資廣被看好。
安防上市公司獲基金增持
安防類上市公司公布的一季報(bào)和業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，延續(xù)了過(guò)去兩年高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基于此，廣發(fā)聚豐(愛基,凈值,資訊)大幅增持?？低?32.61萬(wàn)股至1032.82萬(wàn)股，持股市值約3.8億元;此外，交銀施羅德、南方和泰達(dá)宏利3家基金公司旗下基金繼續(xù)重倉(cāng)持有海康威視，其中一季度泰達(dá)宏利市值優(yōu)選(愛基,凈值,資訊)增持海康威視170萬(wàn)股指970萬(wàn)股，泰達(dá)宏利效率優(yōu)選繼續(xù)持有822.93萬(wàn)股，以選成長(zhǎng)股著稱的南方基金研究總監(jiān)史博管理的南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)(愛基,凈值,資訊)繼續(xù)持有1102.22萬(wàn)股，同時(shí)第一季度看好安防行業(yè)的基金也繼續(xù)增持了大華股份。
行業(yè)成長(zhǎng)期受經(jīng)濟(jì)周期影響小
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，2013年是安防大年，兩會(huì)之后智慧城市政策(含發(fā)改委與其余十幾個(gè)部委之間的合作流程、智慧城市項(xiàng)目要求軟硬件國(guó)產(chǎn)化等細(xì)項(xiàng))將進(jìn)一步推出，使得安防成為城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)收益品種，2013年起相關(guān)產(chǎn)品有望逐步放量。預(yù)計(jì)2013年也將是安防行業(yè)兼并整合年，主要是由于故去兩年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)低迷及國(guó)內(nèi)地產(chǎn)調(diào)控導(dǎo)致行業(yè)洗牌而且2013年最景氣的政府項(xiàng)目門檻都很高、解決方案花后新產(chǎn)品的資金需求量加大，將導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的規(guī)模企業(yè)誕生。2013年將是安防行業(yè)的布局期，在這里我們推薦投資者可以關(guān)注行業(yè)龍頭大華股份002236、海康威視002415，這類企業(yè)有較好的成長(zhǎng)邏輯，可以選擇在回調(diào)到合理的估值范圍內(nèi)布局;還有一些業(yè)績(jī)彈性較大的小廠商，如安居寶，英飛拓。
安防產(chǎn)業(yè)投資持贈(zèng)，戰(zhàn)略收購(gòu)不斷
2012年安防行業(yè)的并購(gòu)活動(dòng)下降了27%，但是業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到2017年，他們將重新回到2011年的歷史高位。在2013年，我們預(yù)期兩大安防玩家將實(shí)現(xiàn)巨型合并，因?yàn)橥ㄟ^(guò)收購(gòu)而獲得增長(zhǎng)的總體前景看起來(lái)更光明，并且，在過(guò)去的三年中，大型公司沒有重大業(yè)務(wù)收購(gòu)。
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