中國(guó)地區(qū)安防市場(chǎng)的發(fā)展一直依賴于政府的政策和投資導(dǎo)向。就湖北安防市場(chǎng)而言，武漢作為湖北省政治、經(jīng)濟(jì)、文化的中心，當(dāng)?shù)卣谄桨渤鞘?、交通建設(shè)、監(jiān)獄、銀行等建設(shè)方面都投入了不少精力和心力。本期雜志編輯深入武漢當(dāng)?shù)?，同?dāng)?shù)鼗钴S集成商、工程商、廠商進(jìn)行交流，為您呈現(xiàn)武漢安防最新市場(chǎng)概況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化以及對(duì)新技術(shù)、設(shè)備或系統(tǒng)的需求情況。

　　在十二五規(guī)劃中，中部經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)已成為中央和地方政府投資建設(shè)重心，湖北作為中部地區(qū)的軸心，近年來(lái)在中央和當(dāng)?shù)卣挠辛χС窒?，?jīng)濟(jì)建設(shè)各方面都得到大力發(fā)展，形成了連接河南、湖南、廣東、浙江等東南西北各地的“九省通衢”的要塞。除此以外，湖北對(duì)平安城市、地鐵、鐵路、高速公路等公共基礎(chǔ)建設(shè)的全面覆蓋，令湖北經(jīng)濟(jì)建設(shè)呈現(xiàn)出一片勃勃生機(jī)的狀態(tài)。

　　如此高密度的規(guī)劃基礎(chǔ)建設(shè)，為湖北當(dāng)?shù)匕卜朗袌?chǎng)帶來(lái)了巨大的發(fā)展商機(jī)，吸引了全國(guó)各地安防廠商的熱情參與，并且對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)接下來(lái)的發(fā)展充滿了信心，未來(lái)幾年當(dāng)?shù)氐陌卜澜ㄔO(shè)也將進(jìn)入白熱化階段，為各地的廠商提供了進(jìn)入湖北安防市場(chǎng)的契機(jī)。

　　倡導(dǎo)頂層設(shè)計(jì)，項(xiàng)目集中度愈高

　　一直以來(lái)，武漢以及其他各地平安城市建設(shè)規(guī)劃都是以區(qū)為單位進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、招標(biāo)和建設(shè)，然而每個(gè)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備應(yīng)用技術(shù)參數(shù)參差不齊，這樣難免造成在跨區(qū)、跨級(jí)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)時(shí)出現(xiàn)兼容、聯(lián)動(dòng)等問(wèn)題。武漢平安城市建設(shè)作為全國(guó)首個(gè)以省市為單位，采用統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的平安城市建設(shè)項(xiàng)目，為其他平安城市安防樹(shù)立了新的建設(shè)模式典范，推動(dòng)了平安城市安防項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入到一個(gè)新層次。“最近幾年來(lái)安防發(fā)生了很大的變化，安防項(xiàng)目逐漸從零散孤立的狀態(tài)走向高度集中，所謂的集中意味著項(xiàng)目規(guī)劃、招投標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)越來(lái)越趨向于集中統(tǒng)一，其次再針對(duì)實(shí)際項(xiàng)目需求進(jìn)行產(chǎn)品選型，各區(qū)根據(jù)實(shí)際需求再分開(kāi)進(jìn)行產(chǎn)品招標(biāo)?！蔽錆h烽火眾智數(shù)字技術(shù)有限公司營(yíng)銷中心總經(jīng)理?xiàng)钤g表示。這種以全省或全市為單位的平安城市規(guī)劃模式，不僅高效而且還可以避免許多繁瑣的技術(shù)問(wèn)題，并且已經(jīng)被許多城市所接受。

　　據(jù)了解，武漢作為全國(guó)率先進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃的平安城市，初期規(guī)劃需要統(tǒng)一的建設(shè)方案和頂層設(shè)計(jì)，這也吸引了一大批業(yè)內(nèi)安防廠商的關(guān)注與參與，經(jīng)過(guò)近幾年的努力，武漢平安城市取得矚目的成績(jī)，并在全國(guó)其他城市形成一定影響力。據(jù)烽火眾智楊裕歡介紹：“目前武漢城市正在規(guī)劃建設(shè)智慧城市，我們會(huì)與相關(guān)設(shè)計(jì)院、廠商合作統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、平臺(tái)接口和建設(shè)思路，包括對(duì)視頻監(jiān)控、卡口以及接入的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)統(tǒng)一擬定方案，以規(guī)范實(shí)際建設(shè)中各個(gè)級(jí)別以及不同部門、子系統(tǒng)的應(yīng)用，這種建設(shè)模式和應(yīng)用未來(lái)將逐漸延續(xù)到各種安防項(xiàng)目中，不僅會(huì)提升整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的集中度，也會(huì)提高品牌采用的門檻。湖北作為智慧城市的試點(diǎn)之一，在規(guī)劃和設(shè)計(jì)、建設(shè)等各方面都為廠商帶來(lái)了新挑戰(zhàn)，其未來(lái)的產(chǎn)業(yè)總值將也將更上一層樓?！?/p>

　　通過(guò)武漢平安城市的引導(dǎo)，很多武漢當(dāng)?shù)氐陌卜拦こ添?xiàng)目也開(kāi)始擺脫過(guò)去的 “一期工程，一個(gè)設(shè)計(jì)”模式，考慮到端口的兼容性、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、標(biāo)準(zhǔn)先行……逐漸被武漢當(dāng)?shù)匕卜浪珜?dǎo)，并逐步應(yīng)用到新項(xiàng)目中。

　　淘汰換新，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)瞬息萬(wàn)變，湖北安防市場(chǎng)在近兩年在規(guī)劃建設(shè)中，所迎來(lái)的變化同樣如此。從制造商的缺位到烽火眾智迅速加入安防市場(chǎng)，以及工程商在夾縫中尋求生存，集成商在新的競(jìng)爭(zhēng)格局中尋求轉(zhuǎn)型等等，無(wú)不在訴說(shuō)湖北安防市場(chǎng)的變化。

　　工程商數(shù)目繁多，小型工程商逐漸舉步維艱

　　隨著湖北安防市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈。據(jù)了解，湖北省目前工程商大約有300多家左右，其中一級(jí)資質(zhì)的工程商有50多家，大多是在當(dāng)?shù)匕卜朗袌?chǎng)較為活躍的工程商，并經(jīng)常參與、獨(dú)自承包一些較大型工程項(xiàng)目，這些工程商在當(dāng)?shù)匾草^受矚目，如博海無(wú)限、華奧、力飛、安利，每年的營(yíng)業(yè)額都非?？捎^。而二三級(jí)的工程商大約有兩三百家，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)通過(guò)不同的渠道占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。過(guò)去，這些工程商都有著自己一片固定的市場(chǎng)，過(guò)著小富即安的生活。但是隨著大型工程項(xiàng)目不斷提出，項(xiàng)目頂層規(guī)劃對(duì)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、整合能力要求越來(lái)越高，無(wú)疑對(duì)工程商形成不小的挑戰(zhàn)。

　　武漢安利系統(tǒng)工程有限公司技質(zhì)部部長(zhǎng)劉國(guó)雄表示，“隨著大型項(xiàng)目的不斷上馬，一些底層的工程商獲取相關(guān)的目則沒(méi)那么容易。通常具有研發(fā)實(shí)力和豐富經(jīng)驗(yàn)的工程公司占有絕大優(yōu)勢(shì)。”由于這些小型工程商財(cái)力有限，缺乏相應(yīng)資質(zhì)項(xiàng)目承包經(jīng)驗(yàn)，因此只能在一些大型安防項(xiàng)目建設(shè)中扮演分包的角色。雖然依靠這些渠道也足以維持其每年的運(yùn)營(yíng)生計(jì)，但是論及發(fā)展顯然吃力不少。通過(guò)分包的方式承擔(dān)工程項(xiàng)目，所獲得利潤(rùn)非常有限，這也是困擾小型工程商的因素之一。據(jù)了解，2011年受金融危機(jī)和銀行銀根收縮的影響，工程商在項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中，不僅項(xiàng)目預(yù)算投資明顯縮水、毛利潤(rùn)下降，而且項(xiàng)目回款速度緩慢、銀行貸款也緊縮不少，這些都對(duì)小型工程商維持生計(jì)帶來(lái)不小困擾。[nextpage]

　　但是為了生存，這些工程商還是會(huì)時(shí)不時(shí)承接一些分包項(xiàng)目以維持企業(yè)的生存。除此以外，這些工程商還會(huì)做一些IT、筆記本或打印機(jī)等辦公設(shè)備或其他領(lǐng)域的分銷項(xiàng)目?！傲硗?，有些工程商在考慮轉(zhuǎn)型到其他行業(yè)或是成為集成商，但是這個(gè)過(guò)程對(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)能力的工程商而言較有難度?！蔽錆h云匯智能工程有限公司的俞禮智表示。

　　本地集成商活躍，外來(lái)集成商涌入

　　盡管湖北省制造商較少，但依托武漢光谷和當(dāng)?shù)厣詈竦母咝Ｎ幕諊?，近年?lái)湖北省出現(xiàn)不少知名平臺(tái)商和集成商。其中一些較大規(guī)模的集成商利用九省通衢的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓外地市場(chǎng)以及參加外省的一些項(xiàng)目?！叭欢獙I(yè)務(wù)延伸到外地仍面臨著不少挑戰(zhàn)，一方面集成商需要直接服務(wù)用戶，與用戶進(jìn)行面對(duì)面溝通并提供及時(shí)的服務(wù)，因此對(duì)資金和企業(yè)規(guī)模、服務(wù)能力都有較高的要求，大部分集成商的業(yè)務(wù)仍集中在武漢市以及周邊一些縣市。”武漢中原之星智能科技有限責(zé)任公司副總經(jīng)理郭紅艷表示。

　　“九省通衢”為武漢安防市場(chǎng)帶來(lái)了“走出去”的便利，也更容易讓外地的集成商“走進(jìn)來(lái)”。由于近年來(lái)湖北安防市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，吸引了一大批北京、上海等地的大型集成商，在一些大型項(xiàng)目中不乏這些集成商的身影。中原之星郭紅艷對(duì)此表示：“湖北安防市場(chǎng)很大，之前我們也有考慮過(guò)將業(yè)務(wù)延伸到外片區(qū)，但發(fā)現(xiàn)拓展外地市場(chǎng)對(duì)服務(wù)能力要求非常高，另一方面，許多外地集成商開(kāi)始涌入湖北安防市場(chǎng)，導(dǎo)致本地安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，于是我們決定還是先守好本地的安防市場(chǎng)?！笨梢?jiàn)當(dāng)?shù)匕卜朗袌?chǎng)的魅力。據(jù)了解，這些外地大型集成商資金能力雄厚，資質(zhì)等級(jí)高、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富，因此在大型項(xiàng)目承包建設(shè)中占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)?！叭缰薪娮?、泰豪、上海延華、清華同方等在本地都十分活躍，一些大型承包建設(shè)項(xiàng)目，涉及資金龐大，對(duì)總承包商的注冊(cè)資金、資質(zhì)、公司規(guī)模、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等都有嚴(yán)格的限制和要求，因此在一些項(xiàng)目中這些外地的大型集成商通常都可以拿到總包?！痹茀R智能工程俞禮智介紹道。

　　“當(dāng)?shù)丶缮掏ǔ?huì)選擇發(fā)展前景較好的行業(yè)作為自身資深專注的業(yè)務(wù)，如智能交通、監(jiān)獄、銀行、博物館或者銀行等，這些行業(yè)對(duì)安防的需求和預(yù)算投入都更具發(fā)展?jié)摿?，且大多?shù)集成都有一定的研發(fā)能力，不僅在本地安防市場(chǎng)占有一定市場(chǎng)份額，甚至是在外地場(chǎng)也較為活躍?！蔽錆h興圖新科電子股份有限公司市場(chǎng)部產(chǎn)品拓展經(jīng)理石小磊提到。如中科通達(dá)、達(dá)明科技、泰信、東潤(rùn)、中科等一級(jí)資質(zhì)且規(guī)模較大的專業(yè)安防集成商。另外值得一提的是，武漢當(dāng)?shù)赜腥掖笮偷木C合性集成商，不僅業(yè)務(wù)遍布全國(guó)，而且擁有雄厚的業(yè)務(wù)和資金支撐能力：烽火科技、領(lǐng)航動(dòng)力、武鋼自動(dòng)化，這三家集成商都受到中央到地方政府的支持，分別擁有通信、IT、重工業(yè)生產(chǎn)的背景。隨著安防產(chǎn)業(yè)的壯大和項(xiàng)目投資規(guī)模的增長(zhǎng)，這些具有代表性以及不同背景的集成商開(kāi)始關(guān)注安防的發(fā)展，并通過(guò)各種各樣的方式進(jìn)入到安防市場(chǎng)。領(lǐng)航動(dòng)力系統(tǒng)集成有限公司技術(shù)總監(jiān)凌宇表示：“雖然目前安防占我們公司業(yè)務(wù)總比例較少，但是借助總控股公司神碼在IT和安防的資源便利，在參與安防許多系統(tǒng)集成項(xiàng)目中我們都非常有優(yōu)勢(shì)，而且我們也看到安防產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁?！?/p>

　　長(zhǎng)三角、珠三角設(shè)備商受青睞，技術(shù)發(fā)展參差不齊

　　除了烽火眾智、恒億等少數(shù)安防設(shè)備商外，湖北當(dāng)?shù)氐陌卜涝O(shè)備制造商并不多。因此在湖北安防項(xiàng)目建設(shè)中來(lái)自珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)的設(shè)備商也占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，無(wú)論是一些知名品牌如海康、大華、宇視、景陽(yáng)等設(shè)備商，還是來(lái)自深圳的一些小型設(shè)備商都成為當(dāng)?shù)赜脩?、工程商選擇的合作對(duì)象，從產(chǎn)品選型、規(guī)格參數(shù)、價(jià)格等各個(gè)方面都可以滿足不同層次用戶的需求。另外，一些集成商也傾向于與北京、上海的平臺(tái)商合作。

　　歸根究底，武漢本地用戶對(duì)珠三角、長(zhǎng)三角兩地設(shè)備商青睞的原因，一方面源于外地可供選擇的設(shè)備商更多，另一方面可以滿足不同層次、不同等級(jí)的用戶需求。然而對(duì)當(dāng)?shù)毓こ躺潭?，大量采?gòu)一些設(shè)備商的產(chǎn)品仍然會(huì)存在一些問(wèn)題?！捌渲兄痪褪乾F(xiàn)在安防產(chǎn)品更新?lián)Q代快，產(chǎn)品在使用過(guò)程需要維護(hù)更新時(shí)，一些生產(chǎn)商因?yàn)椴荒軌蜷L(zhǎng)期維持生存而難以及時(shí)保障產(chǎn)品的維護(hù)，或是無(wú)法滿足用戶更新舊產(chǎn)品所需使用的零件?！卑怖到y(tǒng)工程的涂多勇表示。有些產(chǎn)品使用不久就更換掉，不僅會(huì)對(duì)用戶投資預(yù)算產(chǎn)生新的費(fèi)用，而且造成不必要的浪費(fèi)。對(duì)此有同感的云匯智能工程俞禮智表示：“工程商通常都是直接面對(duì)甲方用戶，因此信譽(yù)對(duì)工程商來(lái)講非常重要，以前也有碰到過(guò)一些設(shè)備商合作不久后在市場(chǎng)上就消失了，因此我們?cè)O(shè)立了新的合作原則，如果沒(méi)有5年以上資歷就不要談合作?！盵nextpage]

　　值得關(guān)注的是，近兩年來(lái)隨著IP高清監(jiān)控、智能分析、SDI等新技術(shù)迅速發(fā)展，以及在各行各業(yè)大力推廣和應(yīng)用下，令用戶和工程商頗為眼花繚亂，且這些技術(shù)沒(méi)有統(tǒng)一遵循的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致市場(chǎng)上同一產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)參差不齊。以本次武漢展會(huì)為例，云匯智能的俞禮智表示：“一些與我們接觸的廠商的700線攝像機(jī)還不如一些廠商500線的產(chǎn)品，有些廠商借用高清發(fā)展趨勢(shì)玩數(shù)字概念，其實(shí)是在打價(jià)格戰(zhàn)，為市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)不少困惑與阻礙?！边@些都有待日后市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，尤其是對(duì)于缺乏設(shè)備制造商的湖北安防市場(chǎng)而言。

　　各個(gè)行業(yè)安防需求遍地開(kāi)花

　　在湖北安防市場(chǎng)，除了目前熱烈探討關(guān)注的平安與智慧城市，其他行業(yè)如金融、監(jiān)獄、交通、校園等經(jīng)過(guò)去年預(yù)算低迷后，對(duì)安防需求開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)緩慢增長(zhǎng)的階段，當(dāng)?shù)丶缮?、工程商和外地的廠商都摩拳擦掌躍躍欲試。

　　盡管2011年全球經(jīng)濟(jì)低迷，國(guó)內(nèi)并未受到很大影響，但一定程度上金融業(yè)仍小幅度減少了對(duì)安防的投資預(yù)算?！叭ツ晔芙鹑谖C(jī)影響，湖北銀行業(yè)對(duì)于安防預(yù)算相對(duì)前幾年降低了不少，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，2012年金融行業(yè)安防建設(shè)會(huì)趨于緩慢增長(zhǎng)狀態(tài)，未來(lái)幾年將會(huì)進(jìn)入一個(gè)較大的增長(zhǎng)階段。”中原之星智能科技郭紅艷表示。銀行業(yè)安防新一輪投資將主要集中在前端高清數(shù)字化的改造、智能識(shí)別技術(shù)運(yùn)用以及后端安防系統(tǒng)與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的融合。另外，監(jiān)獄的安全建設(shè)也是當(dāng)?shù)氐臒衢T行業(yè)之一，湖北省關(guān)注監(jiān)獄安防建設(shè)的集成商、平臺(tái)商不在少數(shù)，如泰信、興圖新科、中原之星等?！皳?jù)了解湖北總共有30多所監(jiān)獄，由于監(jiān)獄環(huán)境的特殊性以及對(duì)安全需求高敏感性，其安防系統(tǒng)建設(shè)采取分步規(guī)劃建設(shè)，對(duì)于安全投資也屬于滾動(dòng)式，而且每年在安全方面都會(huì)傾注不少精力和資金，目前監(jiān)獄安防建設(shè)重點(diǎn)將放在后端的信息化改造以及系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)?！迸d圖新科石小磊表示。值得關(guān)注的是武漢有著深厚的文化底蘊(yùn)，云集了不少知名高校，近兩年武漢當(dāng)?shù)馗叩刃@對(duì)安防也進(jìn)行了持續(xù)性的投資規(guī)劃，中南政法大學(xué)信息中心尹虹提到：“2011年中南政法大學(xué)的分校區(qū)也進(jìn)行了一次監(jiān)控以及平臺(tái)系統(tǒng)的整體規(guī)劃建設(shè)，總投資達(dá)50萬(wàn)，由于是老校區(qū)，網(wǎng)絡(luò)承載能力和面積都有限，因此主要采用的是400多線的攝像機(jī)。在一些新高校園區(qū)則相對(duì)好些，其規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)中心規(guī)劃比較完善，資金也較為充沛，未來(lái)一年將是高校安防建設(shè)關(guān)鍵的一年?！?/p>

　　除了上述幾個(gè)行業(yè)外，以武漢為中心連接?xùn)|南西北的鐵路都在迅速建設(shè)過(guò)程中，雖然因?yàn)槿ツ陝?dòng)車事故其建設(shè)速度有所減緩，但并未影響到其整體規(guī)劃方向。另外，武漢市區(qū)內(nèi)連接武昌、漢口、漢陽(yáng)三大區(qū)的輕軌目前都在緊張施工中，高速公路、機(jī)場(chǎng)等交通都在進(jìn)一步規(guī)劃中，這些都預(yù)示了湖北安防市場(chǎng)的火熱，于外地的設(shè)備商和集成商無(wú)不形成一個(gè)巨大的商機(jī)誘惑。

　　湖北安保運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)正在醞釀中

　　自從政府開(kāi)放了相關(guān)的保安運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)后，許多集成商、工程商，也對(duì)安保服務(wù)市場(chǎng)保持了濃厚的興趣，積極啟動(dòng)轉(zhuǎn)型，希望能提供設(shè)備制造、工程施工、系統(tǒng)集成、平臺(tái)融合、運(yùn)維服務(wù)、安全值守、出警處置等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。鑒于武漢得天獨(dú)厚的交通地理位置，一些外地安保服務(wù)公司已經(jīng)將業(yè)務(wù)延伸到本地，如北京聲迅參與了部分武漢市ATM機(jī)的業(yè)務(wù)，“安保服務(wù)的市場(chǎng)潛力很大，我們很看好這塊市場(chǎng)，之前也在考慮加入安保服務(wù)市場(chǎng)，也做過(guò)一些相關(guān)考察，許多銀行考慮將安保服務(wù)外包，但目前湖北整體安保服務(wù)市場(chǎng)還處于形成期，有待尋找一些有潛力的客戶?！敝性歉笨偨?jīng)理郭紅艷提到。目前大部分安保服務(wù)業(yè)務(wù)還是由公安局下的保安服務(wù)公司來(lái)牽頭。

　　據(jù)當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士介紹，湖北位于中部地區(qū)，這兩年經(jīng)濟(jì)才處于崛起過(guò)程中，對(duì)于很多新的信息和技術(shù)、發(fā)展模式的接受比較緩慢，當(dāng)?shù)氐陌脖７?wù)市場(chǎng)還停留在簡(jiǎn)單的系統(tǒng)維保和人力服務(wù)階段，并沒(méi)有將監(jiān)控管理與保安服務(wù)整合到一起，其未來(lái)的發(fā)展仍然需要一個(gè)教育和摸索引導(dǎo)的過(guò)程，需要經(jīng)過(guò)兩三年的才可能形成專業(yè)的保安服務(wù)公司和可操作的運(yùn)營(yíng)模式。

　　隨著十二五規(guī)劃的逐步實(shí)施，湖北安防市場(chǎng)散發(fā)出蓬勃向上的商機(jī)，以及其市場(chǎng)表現(xiàn)出的龐大需求吸引一大批本地或是外地廠商的參與，這不僅為安防市場(chǎng)提供了更多的商機(jī)，同時(shí)也為其他城市的安防發(fā)展提供參考與借鑒。